有一天，一只狐狸从老虎身边窜过，老虎扑了过去，把狐狸给抓住了。想吃我，想的美。狐狸对老虎大声说：天神让我管你们兽类动物。如果你吃了我天神就要把你撕成碎片。老虎听了狐狸的话急忙把狐狸放开了。狐狸又神气活现的说：我妻子是一头狮子，还是狮子皇后。狐狸回家拿了狮子皮、布、线、做好了以后，开了一个小口子就可以进出和呼吸空气了，狐狸再也没多想。
这事让狮子知道了，赶快来到了现场，作好了战斗准备。等狐狸来了，被老虎和狮子看见了，因为狐狸没有狮子的尾巴。老虎和狮子冲了上去把狐狸打了一下，最后狐狸一瘸一拐的消失在老虎和狮子的视野中。
其实真正的狐假虎威的意思是狐狸假借老虎的威风把百兽吓跑的。
自从老虎被骗后，老虎天天想着要和狐狸拼命。 有一天，老虎又上山去寻找食物了。狐狸和老虎又碰到了一起。狐狸亲切地说：“老虎先生，我今天是请你到我家来做客的。”老虎说：“那好吧！先吃点餐前小点。”老虎边走边笑地来到了狐狸洞。
老虎坐了下来说：“哎，狐狸服务员给我一个白巧克力。”狐狸想我什么时候当你的服务员了？老虎又说：“哎，快一点行不行？“狐狸想那好我给你上一个毒巧克力。于是，老虎把巧克力含在嘴里，假装口吐白沫。狐狸手舞足蹈。哈哈大笑。“嘿嘿，把你这老虎皮给老婆穿。”
狐狸刚想把手放在老虎身上。可是老虎眼睛一睁，把狐狸按在了地上把嘴里的白巧克力拿了出来。
就这样狐狸白白被毒死了。
自从老虎被狐狸骗了以后，一直非常生气，心想：我堂堂百兽之王，却被狐狸这狡猾小人骗了，我咽不下这口气，我一定要报仇。
老虎知道狐狸很贪玩，便到游乐场，只见狐狸正在玩过山车，老虎便关掉了过山车的电源，狐狸见形势不妙，立刻拔开安全带，在火车铁轨中穿来穿去，老虎紧追不舍。在经过蹦蹦床时，狐狸一跃而过，可是老虎太重了，跳了几下才跳过去。它们又经过旋转木马、激流勇进、海盗船，它们围着公园跑了一圈又一圈。
游乐场的孩子们把它们当成了一场比赛，都在为老虎加油，老虎更来劲了，到了转转杯，眼看老虎就要追上狐狸了，狡猾的狐狸灵机一动，就跳进了转转杯，一圈又一圈的旋转起来，老虎也跟着跳了进去，不一会儿，老虎就感到天旋地转，捂着头大叫：“晕死我了，晕死我了！”狐狸了地直拍手，又趁机逃跑了。老虎看见自己到嘴的食物又没了，气得咬牙切齿。
老虎知道了百兽是害怕自己才逃跑的，气得七窍生烟。他马上找到狐狸，猛扑过去，一下子就捉住了狐狸。狐狸眼珠子骨碌碌一转，说：老虎大哥，有一次我误听到狮子说他才是真正的百兽之王，那个老虎根本不算什么。老虎听了气得浑身发抖。生气地说：真的吗？是的，我亲耳所听。狐狸坚定的说。老虎说：那好，你带我去见他。
他们向森林深处走去。老虎见到了狮子，问：谁才是百兽之王？那还用说，当然是我了！狮子兴奋地说。老虎二话不说张牙舞爪向狮子扑去，狮子轻轻一闪，老虎扑了个空。他们就进行了激烈的搏斗。不一会儿，狐狸心想：不如现在溜了算了吧！老虎看见狐狸想溜，马上逮住狐狸，他二话不说一下子咬断了狐狸的喉咙。
