从前，老虎还不是森林之王，也没有捕捉动物的本领，所以，它便捉不到小动物。而猫却是森林之王。于是，老虎决定先拜猫为师，学完本领后再吃掉猫，成为森林王。
于是，老虎来到猫的家，请求猫收它做徒弟。猫知道老虎的野心很大，所以不想收这个徒弟，由于老虎一直赖在猫的家不肯走，猫没办法，只好收它做徒弟。
老虎每天都刻苦的练，直到把猫的本领全都学会了，老虎于是想方设法找机会吃掉猫。有一天，时机终于来了，老虎和猫在准备告别时对猫说：“师傅，你看那”猫正要向那看去，老虎立刻张开血盆大口，向猫扑去，只见猫迅速地爬上了树。老虎顿时傻了眼。猫说：“你这个忘恩负义的坏东西，幸亏我没教你上树，要不然，我早就被你吃掉了。”老虎看着猫，只好走开了。
由于老虎身体庞大，森林之王的地位便被老虎夺去了。
放暑假了，真快活呀。老虎非常想念猫表姐，就和妈妈来到了猫姐姐家。小姐俩相见大喜过望，马上相拥着到森林里去玩儿了。
猫虎姐弟玩儿了一会儿捉迷藏后，虎表弟说：“你看我是不是长本事了？我跑得快不快？”“嗯，速度还可以，比以前快多了，但是还缺乏技巧，若能再掌握一点技巧你就更棒了！”虎表弟不服气，低声吼着，生气的把地上刨了几个大坑！猫想：得让它看到差距，就对老虎说：“咱们比赛障碍跑吧！”虎说：“赛就赛，谁怕谁呀！你那么点小个，又是女孩儿还能跑得过我？”说着就蹿了出去，猫也跟了上来。猛然间，一块巨石横亘在面前。虎束手无策，蹲了下来。猫说：“看我的！”只见它后退一蹬，前爪一扑，借力使力几下就翻了过去。虎表弟在下面蹬着眼睛看呆了。“猫姐姐，猫姐姐，真棒！快教教我吧！”猫仔细、认真、高兴地教会了老虎攀越障碍。虎表弟高兴地说：“今天我又长本事了！”然后，猫姐姐和虎弟弟又练习了一会儿侦查、隐蔽和捕捉，它们抓了一筐老鼠和几条蛇，过河时又顺便摸了半筐鱼，就高高兴兴、蹦蹦跳跳跑回了家帮妈妈们做饭……
家宴开始了，桌子上摆上了糖醋鱼、黄焖蛇和红烧小耗子，红彤彤香喷喷地冒着热气，虎表弟尽管馋得涎水直流，但还是先端着一杯可乐恭恭敬敬地对猫姐姐说：“姐姐，你真棒！我想拜你做老师，学会你的所有本领。你不会保守吧？”“你愿意学本领，我太高兴了，傻弟弟，我怎么会保守呢！”猫妈妈、虎妈妈看着小姐儿俩的认真样儿欣慰地笑了。大家高高兴兴地一起举杯喝干了可乐，在轻音乐的伴和下，它们兴高采烈地吃了一顿丰盛的晚餐。
从前，在一片大森林里住着许多动物。老虎妈妈生了一个孩子，它很笨，什么也学不会，食物要妈妈给它捕捉，事情要妈妈去解决，小动物们个个都嘲笑它，它真想找个小动物来帮忙，教它学会一些本领。但是小动物们都不肯教它，只有小猫想教它。小老虎就高高兴兴地跟小猫学本领了。小猫就认真地教起小老虎，首先教它捕捉食物，再教它一些生活上的小常识和本领，一个动作和知识要教好长时间呢！
就这样过去了四天，老虎终于学会了小猫所教的全部本领。学完后，老虎咧开嘴，龇着牙，向小猫扑去，可小猫一躲就爬到了树上，老虎很生气地在树下等着，看着小猫。小猫说：“我早就知道我给你教完本领你就会吃我，但是我还有一招没教给你，那就是爬树。”直到现在，所有的老虎还是不会爬树。
