晚上，小兔躺在床上，苦思冥想：我既不会游泳也不会爬树，怎么才能赢狗熊呢？他想了又想，迷迷糊糊地睡着了。他做了一个奇妙的梦，在梦里，他找到了一个巧妙的好办法。
第二天，小兔不慌不忙地来到了河边，狗熊早已在河边等候，并且还请来了森林王国中最公正的鹿裁判。
随着鹿裁判的一声令下，狗熊一下子冲进了河里，水花四溅，他迅速地向对岸游去。小兔子则不紧不慢地捡起一块小石头，用力向香蕉树上一只正津津有味地吃着香蕉的小猴子扔去。小猴子遭到偷袭，被激怒了，他顺手就摘下一只又一只的大香蕉，拼命地向小兔砸过来，小兔灵活地左躲右闪，不一会儿，他身旁就落满了黄灿灿的香蕉。
狗熊游到对岸，回头看到小兔身边的香蕉，不禁惊呆了，他不得不承认输掉了比赛，自己不如小兔有智慧。从此以后，狗熊不再和小兔作对，并且他俩还成了亲密无间的好朋友。
