第二天下午，兔子和乌龟到场了。起点在山下，终点是树林边的一棵树。小狗当裁判。“预备，跑。”小狗一声令下。兔子飞快的跑了出去。他跑到半路的时候，回头看了看。连乌龟的影子都没有。他想：我赢定了。可他继续跑的时候，却发现乌龟在前面慢慢地爬着。这是怎么一回事呢？兔子一急，心想：绝不能让乌龟。于是，他又拼命跑，连气也不喘一口。当他跑到终点是，却呆住了，原来，乌龟已经稳稳地站在那儿了。这次兔子又输了，可他怎么也不明白，乌龟是怎么超过自己的呢？
原来，乌龟接到挑战书之后，便叫了哥哥弟弟帮忙，一个预先藏在半路，一个留在终点。这样兔子当然只会输，不会赢。乌龟用智慧战胜兔子。
