理财顾问岗位职责(2)

顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
    3. 解读投资管理报告：找出目前的资金缺口。
　　每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
    4.调整投资方案：制订合理的资金分配方案
　　投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

理财顾问岗位职责范文五：

    1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作；
    2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务，为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务；
    3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，同时以专业化服务吸引存量客户转介绍，以存量促增量。