一天，老虎听狐狸说森林里有一只很厉害的狮子。老虎怕狮子抢走自己的地位，就按狐狸说的地方去找狮子。老虎来到狮子家发现狮子正和小白兔在聊天，老虎赶紧走到兔子面前，大叫一声，小白兔下了一跳，只能走回家了。老虎和狮子一见面，老虎就向狮子宣战，三天后在河边一决生死。
狮子觉的杀杀老虎的锐气也好，就答应了，第三天到了，老虎和狮子如约到达河边，一开始就展开激烈的战斗，大象伯伯当裁判。第一场比赛是比跑步，只听一声枪响，老虎和狮子就拼命的往前跑，小白兔和许多动物等在山顶(终点)，等待这他们归来，老虎为了不失去自己的地位，脸都跑的红通通了。狮子也不甘落后努力的往前跑。最后狮子获得了胜利。第二场比赛开始了，是比力气，看谁先把巨石推上山顶，谁就获胜，途中因为老虎使诈，获胜者是老虎。
第三场比赛，是最重要的，是一决生死的，谁输了就会被赶出森林。老虎还是使诈，但这次狮子早有防备，最后获胜者是狮子。老虎只有走出森林，在走的前一天狮子来到老虎家，对老虎说你别走了，我只是想你认识到自己的错误，并不想你因为这样就走了。老虎觉得非常羞愧。早上自己一一对森林里的动物道歉。
从此这对狮子和老虎成了好朋友，一起帮助森林了的小动物。
