自从小狐狸的爸爸大狐狸狐假虎威后，森林里的小动物们都认为狐狸一家是个骗子家族，再也不和狐狸们玩了。小狐狸没有朋友，他很孤单。
一天，小狐狸悄悄的离开了家，来到了森林里。他第一个遇到的是乌龟父子，他问：“乌龟，我们交个朋友好吗？“乌龟很乐意，但是大乌龟气呼呼地说：“走开！你这个骗子的儿子！”说完，他们一溜烟走了。小狐狸很伤心，又继续走。
他又遇到了小猴子，他问：“我们交个朋友吧，一起玩呀，好吗？”一群猴子“飞”过来，用苹果砸小狐狸，小狐狸以为他们在和自己玩捡起几个也砸，小猴子们伶伶俐俐的躲开了反击，轻巧地逃走了。小狐狸见了连忙说：“回来，还没玩够呢！”
小狐狸想：为什么他们要叫我爸爸做骗子，爸爸真的骗人了吗？忽然，小狐狸听到了呼救声，他三步并作两步走了过去原来是一只小鸟掉到水里了，小狐狸马上下去救小鸟，把小鸟救上来后，老虎大王和小动物们过来，以为是小狐狸把小鸟推下去的，小鸟说：“是小狐狸救了我。”
从此，小动物们都和小狐狸交朋友，小狐狸流下了激动的泪水。
