变成美丽的丑小鸭，生活的无忧无虑，可却时常想起自己的出生地╠╠没错！那个邪恶的鸡鸭地。
第二天，丑小鸭收拾好行李，向伙伴告别，便踏上了回家的旅途。
第一站：老太婆家。
丑小鸭探了头进去，老太婆不在家，“哇哦！是谁来啦？原来是世界上最聪明的天鹅啊！请进请进！”丑小鸭低下了头：“我是丑小鸭啊！我回来了。”母鸡“咯咯”：“别开玩笑了，你是多么美，而它，丑八怪！”丑小鸭转了身，准备离开，猫叫道：“你别走啊！多待会儿！”“不了！”
第二站：野鸭群
“朋友，还记得我吗？”丑小鸭寒暄，野鸭们一见这么美丽的天鹅向他们招手，兴奋的跳舞。：“你……我们认识吗？”一只公鸭说，“我是丑小鸭啊！”“说慌吧！你们简直是天壤之别！”“你说在这儿待着吧，看见喜欢的就选去做老婆，我不介意的！”公鸭说。丑小鸭想起以前的场景，才知道人心叵测。“我想我还是离开吧！丑小鸭垂头丧气的走了。
第三站：出生地
丑小鸭走进了生它但没有养育它的家，丑小鸭和蔼的说：“兄弟们，我又回来了。”丑小鸭这一喊，吸引了大家的注意：“你是谁吗？”“是我啊！丑小鸭！”“丑小鸭？你吃了什么‘灵丹妙药’变成现在这样的？也告诉我吧！好处不能一个人享受啊！”一只大公鸡乞求丑小鸭告诉他。“没有啊！我本来就是一只天鹅，只不过生在鸡鸭群而已。”而它们却不相信。不断追问。
丑小鸭受不了它们的“转变”，最终还是飞回了大花园。
丑小鸭在回家的路上遇见了农夫，她对农夫说：“亲爱的农夫，谢谢您对我的照顾，我长大了想要回家了，就让我用一支舞作为报答吧！”丑小鸭跳完舞告别了农夫，继续上路了。她飞呀飞，飞进花园，看见花是那么红、那么香；草是那么绿、那么嫩。丑小鸭闻闻花亲亲草又飞了。她飞呀飞，飞到清澈的湖边，喝了口清凉的湖水，照了照自己美丽的身影。丑小鸭飞到树林里，小鸟和猎狗见了惊呆了，羡慕地问：“美丽的白天鹅，你好，你从哪里来，找谁呀？”丑小鸭笑着说：“你们不认识我了吗？我就是以前被你们讥笑、追赶的丑小鸭呀。”“不、不可能，她明明是长着灰灰的毛，大大的嘴巴，不可能变成美丽的白天的？”他们又仔细地看了丑小鸭半天，才认出她来。
小鸟不好意思地说：“丑小鸭，不不，小天鹅，以前我们不应该看你外表难看就欺负你、嘲笑你，请你原谅我们好吗？”丑小鸭对小鸟说完再见又继续赶路了。丑小鸭来到家乡，只见鸭妈妈老了，哥哥姐姐长得又大又肥。当哥哥姐姐排队游泳时，丑小鸭也加入队伍中。二姐看见了好奇地问：“”你是谁呀，长得这么漂亮，我都没见过你？“我是你的妹妹，就是以前那只常常被你欺负的丑小鸭呀！”大伙听见她们的谈话也凑上去围着丑小鸭团团转。她们把丑小鸭全身上上下下仔细观察了一遍才认出她。大家看丑小鸭这么友好都不好意思的说：“请原谅我们当初的行为，以后我们一起玩吧！”从此，丑小鸭一家过着幸福美满的生活。
丑小鸭变成了美丽的白天鹅，有一天，“丑小鸭”想：好久没回家了，不知道哥哥、姐姐、妈妈有多大的变化。于是，“丑小鸭”这么想着就上路了。
“丑小鸭”走到家门口，鸭哥哥看到了有着雪白的羽毛、长长的脖子的白天鹅，奇怪地问：“你是谁啊？为什么到这儿来？”“丑小鸭”笑着说：“我是丑小鸭呀，哥哥！”鸭哥哥的眼睛睁得像铜铃一样，过了半晌，才回过神来，说：“你怎么可能是丑小鸭，你和丑小鸭判若两人。”哥哥仔细地把它打量了一番，发现它的翅膀上还有以前自己咬过的疤痕，哥哥这才意识到眼前的白天鹅就是它的弟弟——丑小鸭。哥哥的脸“唰”地一下红了，说：“对不起，以前我老是咬你。”“没事，咱们还是一家人嘛！”“丑小鸭”说。
