话说小木偶得到人类所有表情后，一直想去找小红狐要回红背包，只是一直找不到小红狐的踪迹。
有一天，小木偶在森林里拔萝卜时迷了路，他走啊走啊，发现不远处有一幢房子，他便跑过去敲了敲门。真是冤家路窄，这幢房子的主人证实小红狐。小木偶一见到小红狐，心中的怒火就立刻燃烧了起来：“快把我的红背包还给我！”
“那是我的，凭什么还给你？”
“背包是你从我这儿抢过去的！”小木偶反驳道。
“熊警官已经把背包给我了！”小红狐争辩道。
周围的居民被吵得忍无可忍，叫来熊警官调解。“报告警官，他又来抢我的包。”小红狐说。就在这时，正在森林里砍柴的木匠爷爷赶来了，向熊警官说明了事情的经过。小红狐看见熊警官听得两眼冒火，拳头握得紧紧地，好像要一拳把他揍扁似。小红狐连忙悄悄地退了几步。熊警官一把抓住小红狐毛茸茸的尾巴，还是小木偶心软，原谅了小红狐。
熊警官对小木偶说：“对不起，当初是我误会了你。”小木偶说：“没关系啦，我早就原谅你了，改正了就好。”
事后，小红狐不再偷鸡摸狗，还和小木偶成为了伙伴。他们每天一起上学，一起放学，快快乐乐地生活在小镇上。
小木偶回了家，老木匠发现他的红背包求见了，问：“咦，你的红背包在哪儿呀？”于是，小木偶把事情经过讲给老匠听，老木匠很替小木偶高兴：“你终于会人的七情六欲啦！”
再说小红狐那边，小红狐得到一个背包后，对着朋友们自吹自擂：“你们看，我的本事多大！我只要说几句话，做几个表情就可以骗一个背包。我的办法是天下第一好办法！”小黄狐又嫉妒又羡慕，决定也去骗小木偶的背包。
第二天，老木匠为小木偶收拾了一个黄背包，把他送出了家门口。一出家门，小黄狐就围上来了，他对小木偶说了和小红狐一样的话，小木偶以为他不是来骗包的。没想到小黄狐背上背包也跑了。小木偶追上了他，拽住了他的尾巴。一位熊警官把他们分开，小黄狐又说了和小红狐一样的话。熊警官看见小黄狐一脸无所谓（因为他觉得无论怎样都能骗到包），小木偶一脸愤怒。熊把小黄狐扔到了小红狐上。小红狐气死了：“你怎么坐在我头上？！”“就因为你的骗小木偶背包的办法不好！”小黄狐说，“就好！”“就不好！”“好！”“不好！”……吵着吵着，竟打起来了。小木偶看着，笑了起来。
小木偶获得了人类的所有表情后，想到的第一件事情就是：把红书包拿回来！不过熊警官已经不相信小木偶了，因此不可力敌，只能智取。小木偶眼珠咕噜一转，计上心来。
第二天，小木偶假装还是只会笑，敲开了小红狐家的门。小红狐一见到他，就阴阳怪气地说：“哟，小木头找上家来了？我告诉你，红书包已经归我了！”小红狐一边说，一边神气地挥动着红书包。“哦，我明白了”小木偶还是笑嘻嘻的，“原来你的所有东西都是从别人手中抢来的！”“你说什么？！”小红狐用180分贝的嗓门大喊：“你惨了！！！”话音未落，小木偶跑了出去，小红狐背起红书包，追了出去。也许是太专注了，小红狐没注意到他们已经进入到城市的另一个区域——猴警官管辖的范围。终于，前方可以看见猴警官了，小木偶连忙追上去：“警官，救命呀，后面有人抢我书包还追我！”猴警官不管三七二十一，一把就把小红狐拉了过来，拿起红书包，仔细观察他们的表情：小红狐以为小木偶还是只会笑，所以他只是撅了撅嘴，而小木偶呢，一脸既愤怒又委屈的样子。于是，猴警官把书包给了小木偶，把小红狐关进了监狱，罪名是“欺骗警察罪”。
