自从南郭先生的法术被人家戳穿了之后，他便带着他的儿子和他的妻子，一直逃亡到北京，可是，去了北京之后，他又觉得那里人多口杂，便又打算逃亡到浙江，在那里，他终于安下了个像样的家。
过了几年，南郭先生的儿子渐渐地长大了，iq也高了，这时，他打算给儿子实行一个“成材制度”，想把他培养成一个人才，但是，他的儿子不喜欢读书，只喜欢练武，在无奈之下，望子成龙的南郭先生就将他儿子原来的名字：蠢材，改成了：天才，以此希望儿子能够好好读书。虽然，他把儿子的名字改成了天才，但却毫不见起色，天才依然喜欢习武，不喜欢读书。有一天，他将自己的儿子找来，好好地将他数落了一通，还把自己的那个滥竽充数的故事跟他讲了一边，想让他不要学自己。
一年春天，南郭先生将自己的儿子送去上京赶考，他是多么的希望天才能够考上清华或者北大，他这样想着，人都快想疯了。等天才到了北京之后，他想：我等会儿去考试，如果考不出怎么办，那还不被我爸骂死，该怎么办呢，要不，我也滥竽充数一下，只要能蒙混过关就行。可他没有想到的是，考试的题目这么难，他连一道都不会做，没办法，他只好学着别人的样子做，有时乘别人不注意时，还瞄上几眼，可好影不长，他的这一作弊行为竟没有逃过监考老师的法眼，那老师一把将他逐出了考场，他再也无连去见爹娘了。再这以后南郭先生无论走到哪里，都只能背着黑锅了，从此，他也就更加臭名远扬了。
俗话说：“要学惊人艺，须下死功夫。”南郭先生找出名家乐谱，根据自己的一点音乐知识认认真真地吹竽，希望悠扬的音乐能早日吹出。可刚开始时，吹出的是七零八落的曲调，难听极了，连他自己也承认，甚至想捂住自己的耳朵。可事在人为嘛，有志者事竟成，只要努力下去一定能行，不可半途而废。每天天蒙蒙亮，他就起来吹竽，过了不久，虽说还吹不出动听的曲子，但一些基本功已了如指掌，这使南郭先生有了一线希望。
三年后，南郭先生在高人的指点下，吹竽终于如仙乐般的动听，就决定重返皇宫。他听说明天齐王要举办一个音乐大会，南郭先生欣喜若狂：“真是天助我也，这回我可要大显身手了，让他们个个大吃一惊。”
好不容易熬到了天亮，南郭先生迫不及待地穿好衣服，拿起竽，昂首阔步地走向殿堂。他心里得意扬扬，看都不看别人一眼，拿起竽，第一个就吹起来。他自觉音乐美妙，可是却发现齐王的脸色不对，乐师们个个在讥笑他。原来齐王心血来潮，觉得老听吹竽没劲，今天开始改听笛声，南郭先生这才恍然大悟。他顿时头昏脑胀，“天呀”，他想，“我对吹笛子可是一窍不通，难道历史又要重演，我要再次逃离皇宫吗？我苦练多年的吹竽技术就这么白白浪费了吗？就算我以最快的速度学会了吹笛子，到那时大王如果又另有所好，想听吹口琴，那该怎么办呢？”三十六计走为上，南郭先生第二次逃出了王宫。
在路上，他左思右想，终于明白了一个道理：人要不断地学习，活到老，学到老，一专多能，就算社会怎么变化，也就不用害怕了！
又过了三年，他对每一样乐器都很精通。南郭先生第三次来到皇宫，齐王是否又会另有所好？南郭先生是否会过上好日子？
南郭先生听到齐溟王要一个一个试听吹竽的消息，回到卧室拿起行李急忙向城门口走去。
