从前，森林里住着一只又高又壮的老虎，它的捕猎技术常常连一只兔子都捉不到，所以经常饿肚子。因此，它想拜一个师傅。于是，老虎走出家门，踏上拜师之路。它看见小猫捕鼠技术很高超，便上前诚恳地对小猫说：“小猫师傅，我想拜您为师，请把您所有本领都教给我好吗？”小猫见老虎这样诚心，就收下了它这个徒弟。
小猫每天起早贪黑，不辞辛苦地教老虎翻、跳、爬、扑等各种各样的捕食本领。
老虎的捕食本领渐渐高强，有一次把一头狮子斗得落花流水，狼狈而逃。它渐渐骄傲起来，就算见到自己的师傅，也昂着头，眯着眼，一副了不起的样子。
老虎打算什么时候把小猫吃掉，做森林之王。有一次，它趁小猫没注意，猛地扑向小猫。小猫机灵地一闪，转身窜上树梢，厉声对老虎说：“你这个没良心的东西，上树这一招是我故意不教你的。”小猫伤心地辞掉了老虎这个徒弟。
所以，直到现在，老虎也不会爬树。
